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中国8个月减507亿美债,日本连续抛362亿美债,美国不愿看到的事发生

作者:admin  时间:2021-03-05 09:30  人气:121 ℃

据美国财政部2月17日最新公布的国际资本流动报告(TIC)显示(每月公布的美债官方数据会有两个月的延迟惯例,用以衡量外国投资者对美元资产的需求状况),2020年12月,外国私人投资者净流出6亿美元,前值为净流入2141亿美元,这些资产包括长期美债、公司债和美国股票等在内。

报告数据显示,12月,中国(内地)减持美债至总量1.062万亿美元,我们注意到,中国在2020年中有8个月出现减持了美债,累计减持达507亿美元,其中,除了12月减持15亿美元外,中国还在2020年6至10月曾连续5个月大幅度地减持了297亿美元的美债,3月和4月共减持了195亿美元(具体数据请参考下图)。

美债报告数据还显示,12月,作为美国国债的最大海外债权人的日本则继续重手抛售40亿美债,且在五个月中共连续减持了达362亿美元的美债,所持美债降至1.257万亿美元,去年7月时所持美债总量1.29万亿美元曾创史高。

数据显示,日本在最近的19个月以来一直稳居海外美债持有者的榜首,另外,在美债主要大买家中,沙特,印度、法国等也在不同程度地抛售美债。其中,法国在12月大幅减持了295亿美债,印度亦减持了超100亿美债。

而在过去的42周内,包括美国在一周前宣布的1.9万亿美元的刺激计划在内,美国财政部和美联储已向市场投放达超21万亿美元的基础货币流动性和经济刺激方案来弥补系统的脆弱性,而按美国当局在2月17日的公开表态就是,“在刺激方案方面,现在规模越大越好”。甚至,最新消息显示,美财政部更是暗示要发行期限为50年期的美国国债。

事实上,就在三周前,高盛分析师就建议,按照目前的借贷成本,美国财政部应该发行1000年期的国债。目前,美国10年期公债收益率一度触及1.309%,为2020年2月27日以来最高,这也意味着投资者在继续抛售美债(美债价格与收益率成反比)。

当美联储的超级宽松政策针对自己而不考虑数万亿基础货币的溢出效应时,很可能会透支美元信贷,事实上,据IMF在1月公布数据已经在显示这个趋势,美元份额在2020年第三季下降至两年来最低,占比意外降至60.2%,而2000年时该比例还高达73%,而以上也是美国经济不愿意看到的。(完)



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